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      1.通過與客戶進行充分的溝通,分析客戶的財務現況;

      2.了解客戶在家庭理財方面的需求幫助客戶建立理財目標;

      3.為客戶制定出合理的資產配置計劃;

      4.接受理財規劃相關培訓
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